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1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币128,387,336.22元。截至2022年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币2,238,201,243.50元。经公司董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟以2022年12月31日总股本383,486,298股扣减不参与利润分配的拟回购注销的限制性股票1,765,000股，即以381,721,298股进行计算，向全体股东每10股派发现金红利1.01元（含税，实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异），即拟派发现金红利38,553,851.10元（含税），占2022年度归属于上市公司股东净利润的30.03%，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本，不进行送股。 在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，最终分红方案拟维持分配总额不变，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数相应调整每股分配比例。此预案需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。 2022年，面对严峻复杂的国际环境和多重超预期因素冲击，党和国家沉着应对，统筹国内国际两个大局，加大宏观调控力度，有效应对超预期因素冲击，宏观经济大盘总体稳定。根据国家统计局初步核算，2022年国内生产总值1,210,207亿元，按不变价格计算，比上年增长3.0%；全国规模以上工业生产保持稳定恢复态势，增加值较上年增长3.6%。 同时也要看到，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力依然较大，根据国家统计局初步核算，全国规模以上工业公司实现利润总额84,038.5亿元，比上年下降4.0%；制造业实现总利润64,150.2亿元，下降13.4%,非金属矿物制品业总利润下降15.5%。 2022年全球卫浴市场规模大约为8,624亿元（人民币），预计2029年将达到10,706亿元，2023-2029期间年复合增长率（CAGR）为3.1%。（数据来源：QYRresearch《2023-2029全球及中国卫浴行业研究及十四五规划分析报告》） 卫浴行业上业主要是原材料开采和加工行业，下游主要是装修。原材料开采和加工包括泥原料、釉原料、聚丙烯、铜材、原纸和木材等，上游产品的质量稳定，直接影响卫浴产品质量。下游变现主要是通过地产商（B端）、家庭用户零售（C端）。2022年，房地产下行持续，产业环境发生变化，产业链各环节指标疲软，加之煤炭、天然气等原材料价格大大攀升，公司制作成本持续走高，短期来看，由于不确定性的外部因素，卫浴企业业绩仍将承压。但中长期来看，随着降低首付比例、降低房贷利率、优化区域限购、保障性住房等需求端政策的落地，房地产市场需求企稳回升，经济运行向好，消费市场逐步恢复，行业增长空间仍然可期。 根据国家统计局的数据，新建商品房在2019-2020年达到峰值，随着地产新开工和竣工的下滑，卫浴行业的新建需求未来不可避免会逐步下滑，而过去积累的大量存量房屋开始步入翻修周期，随着存量房翻修需求的提升，新房装修需求的下滑趋势能获得一定对冲。据奥维云网多个方面数据显示，2023年，二手房市场预计整体成交规模超300万套，以全国城镇住宅3.6亿套，年2%翻新率计算，每年将有约720万套老房翻新的装修需求，这将给卫浴行业带来非常大的消费市场。（数据来源：贝壳研究院） （1）2022年1月4日，中央国务院《关于做好 2022 年全方面推进乡村振兴重点工作的意见》提出扎实稳妥推进乡村建设，接续实施农村人居环境整改治理提升五年行动，从农民实际的需求出发推进农村改厕，具备条件的地方可推广水冲卫生厕所，统筹做好供水保障和污水处理。农村卫生洁具的普及率将进一步上升，对于卫浴行业发展具有积极作用。 （2）2022年1月19日，住房和城乡建设部《“十四五”建筑业发展规划》中提出，积极地推进装配化装修方式在商品住房项目中的应用，推广管线分离、一体化装修技术，推广集成化模块化建筑部品，促进装配化装修与装配式建筑深度融合。 （3）2022年4月29日召开的中央政治局会议提出，要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，支持各地从当地实际出发完善房地产政策，支持刚性和改善性住房需求，优化商品房预售资金监管，促进房地产市场平稳健康发展。 （4）2022年5月23日，中央办公厅国务院办公厅印发《乡村建设行动实施方案》，实施农村人居环境整改治理提升五年行动，推进农村厕所革命，加快研发干旱、寒冷等地区卫生厕所适用技术和产品，因地制宜选择改厕技术模式，引导新改户用厕所基本入院入室，合理规划布局公共厕所，稳步提高卫生厕所普及率。 （5）2022年6月22日，工业与信息化部、人力资源社会保障部、生态环境部、商务部、市场监管总局联合发布《关于推动轻工业高水平发展的指导意见》，围绕扩大内需、消费升级需求，聚焦行业痛点问题，在人才教育培训、绿色低碳、促进消费、质量保障等方面加强部门联动，推动行业高质量发展。 （6）2022年6月29日，工业与信息化部、发展改革委、财政部等六部门联合发布《工业能效提升行动计划》，围绕工业领域节能降碳，推进绿色制造政策标准体系建设，打造了一批绿色工厂、绿色工业园区、绿色供应链管理企业，推进重点行业绿色低碳发展。 （7）2022年7月12日，国家发展改革委发布《关于印发“十四五”新型城镇化实施方案的通知》提出，到2025年，全国非流动人口城镇化率稳步提高，户籍人口城镇化率显著提升，户籍人口城镇化率与非流动人口城镇化率差距明显缩小。新型城镇化方案的实施，有助于扩大新增住房需求，为卫浴行业提供更多市场。 （8）2022年8月1日，工业与信息化部、住房和城乡建设部、商务部、市场监管总局联合发布《推进家居产业高水平质量的发展行动方案》，大力推广智能制造和数字化运营在家居行业中的运用，初步形成供给创造需求、需求牵引供给的更高水平良性循环。 （9）2022年11月23日，中国人民银行、银保监会23日公布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，推出16条金融举措，促进房地产市场平稳健康发展。通知提出，支持国家开发银行、中国农业发展银行按照有关政策安排和要求，依法合规、高效有序地向经复核备案的借款主体发放“保交楼”专项借款，封闭运行、专款专用，专项用于支持已售逾期难交付住宅项目加快建设交付；为配合做好受困房地产企业风险处置，通知还提出做好房地产项目并购金融支持，鼓励商业银行稳妥有序开展房地产项目并购贷款业务，重点支持优质房地产企业兼并收购受困房地产企业项目。 随着经济运行的稳定、市场环境的改善和消费结构的升级，卫浴行业转型升级步伐加快，未来卫浴企业将从数字营销、渠道突围、产品创新、品牌升级等维度提升企业总实力，高水平发展成为卫浴行业发展主旋律。 从渠道布局来看，随着“外需收紧、国内循环”的政策导向，国内卫浴企业在夯实现有消费市场的基础上，将会促进拓展高端市场，下沉大众市场，形成全方位发展的态势。在互联网经济、装配式建筑政策、为降低时间成本并避开装修过程中的各种“坑”等因素的推动下，家装、电商等渠道快速崛起，传统的卖场也逐步向设计增值、服务增值转型。 从产品结构来看，随着“十四五”规划的稳步推进和产品功能持续迭代升级，消费者越来越注重卫浴空间的绿色环保、健康安全、舒适便捷，环保家装、个性化定制、健康智能等需求在持续释放，助推了卫浴行业向绿色化、健康化、智能化等方向转变发展方式与经济转型。从产品类型来看，目前我国智能马桶渗透率较低，大多分布在在一线和新一线城市，而三四线城市和乡镇市场几乎处于空白，以智能马桶为代表的智能化卫浴产品展示出蓬勃的发展潜力。 从品牌价值来看，近年来民族文化自信快速成长，花了钱的人品牌的认知能力明显地增强，民族卫浴品牌迎来良好的发展机遇。目前，年轻消费者群体正在成为消费主力军，消费需求呈现出便捷化、个性化、多元化的趋势。同时，消费的人在卫浴产品的选择上，从关注产品本身向关注品牌形象、服务的品质、使用者真实的体验等多重维度延伸，推动卫浴企业从需求端出发，打通产品、营销、服务、品牌等通道，不断满足那群消费的人更高层次的消费需求。 卫浴行业的季节性通常表现为第一季度占全年出售的收益的比重最低，下半年出售的收益高于上半年。其原因是受天气严寒、春节假期等因素的影响，工程项目施工量及房屋装修量较小，一般全年销售淡季在第一季度。 公司成立于1982年，至今已有40余年的历史，是我国较早从事卫浴产品生产经营的企业之一，行业率先通过了ISO9001质量体系认证，率先获得中国驰名商标、免检产品等称号，参与起草并修订了多项卫浴行业的国家和行业标准。2017年，公司在上海证券交易所主板上市，成为首家在上交所主板上市的综合型卫浴企业。同年，公司被认定为第一批装配式建筑产业基地的企业之一，是卫浴行业首家获此殊荣的企业。 近年来，公司产品相继进入了国务院外交部大楼、全国政协礼堂、上海世博会、国家体育馆、张家口崇礼雪上项目等多个国家重点工程。通过四十余年的沉淀和积累，公司在生产的基本工艺、销售模式、品牌影响力等方面均居于同行业前列，行业地位突出。 公司始创于1982年，位于河北省唐山市，由卫生陶瓷起步，并逐步向全品类卫浴产品延伸。企业主要拥有“HUIDA惠达”、“DOFINY杜菲尼”、“LABOBO”、“Porta”和“Creo”等品牌。其中，“惠达”作为主品牌，业务品类涉及卫生洁具、陶瓷砖、整体厨卫等。公司于2017年4月5日在上海证券交易所正式上市，多年来，公司从始至终坚持以满足那群消费的人对高品质卫浴家居产品的需求为目标，凭借强大的设计研发能力、丰富的产品组合能力、敏捷的供应链管理能力、全面的营销网络布局以及精准的品牌战略定位，为全球消费的人提供一站式卫浴产品综合解决方案，在国内外卫浴行业中建立起良好的企业形象。目前，企业具有唐山、重庆、广西三大核心生产基地。公司产品最重要的包含卫生洁具、陶瓷砖、岩板和整体厨卫。 卫生洁具包括卫生陶瓷、五金洁具、浴缸、淋浴房和浴室柜，其中卫生陶瓷产品最重要的包含智能卫浴、坐便器、小便器和洗盆等；五金洁具产品最重要的包含水龙头、淋浴器和花洒等。公司推动阳台柜、浴室柜、淋浴房等多品类定制业务模式的加快速度进行发展，通过实施定制系统项目，搭建从消费者端到工厂端的桥梁，以此来实现设计、生产、物流、安装配置服务的全流程数字化运营。 陶瓷砖包括抛釉砖、抛光砖、仿古砖、内墙砖、景观砖等产品，公司产品品类丰富，花色齐全，规格多样，工艺领先，可大范围的使用在墙面、地面、背景墙等不同空间，满足各种家居风格的需求。惠达瓷砖质绘砖系列，原创印花设计，真切还原天然大理石的色彩及纹理，使之兼具大理石的逼真效果和瓷砖的优越性能。产品光感控制8-15度微光，不反光，不刺眼，充分契合眼睛的舒适度，缓解视觉疲劳，具有宁静、平和的视觉感受，极大满足了年轻消费者打造高质感静谧健康空间的需求。 岩板是由大吨位压机强力压制、经过1250°高温烧制而成的大规格板材，适合于工艺雕琢，拥有非常良好的韧性和可塑性，能满足多种风格建筑、空间的墙面、地面应用，还可用于家具门板、柜体、餐桌等场景。 整体厨卫最重要的包含整体浴室和整体厨房。公司整体厨卫产品，以SMC体系、瓷砖体系为主，材料零甲醛、无污染、强度高、耐老化，依托公司多元化生产能力、供应链整合能力和完善的售后服务体系，公司整体浴室/厨卫产品具备生产标准化，供货一站化，安装过程便捷化，售后服务一体化等优势，能够为用户更好的提供一体化整体厨卫解决方案。 公司产品大范围的应用于地产、酒店、公寓、学校、医院、体育场馆、高铁站和机场等领域。 公司设有创新研发中心，负责协调和统筹公司产品和技术的开发管理工作。创新研发中心以技术领先、设计领先、顾客满意度为创新驱动，通过市场调查与研究、销售分析、竞品分析、顾客反馈等形成以市场及客户的真实需求为导向的研发战略。公司在新产品开发前充分做好市场调查与研究和需求评估工作，整合行业优质供应商资料，选择最优供应商，并结合销售部、采购部、生产部对新产品材料、成本、效果、销量做评估，保证新品以最优品质面向消费者。公司成立了先进的企划、设计和研发技术管理体系，研发效率明显提升，研发水平和创造新兴事物的能力达到行业领先水平。 公司在唐山、北京、佛山三地设有研发中心，拥有众多研发技术工程师和设计团队，可满足新产品研发、临时性设计及延伸的任务需求；同时为保证产品符合个性化需求，企业来提供产品定制服务，形成套系化、渠道化、风格化、不一样的尺寸的定制产品，保证产品竞争力。 公司从始至终坚持自主研发，掌握多项核心专利，在行业内率先推出平台花洒、多功能集成花洒、数显交互花洒等，其研制的智能卫浴系列新产品，让我们消费者感受到智能、安全、健康与舒适，成为行业内绿色、健康、洁净理念的引导者。 公司统一实施采购管控，对采购流程制定了完备的管理制度和标准体系，实现内部材料规格统一，采购技术品质衡量准则统一，以形成规模采购的优势，并按照原材料、工程、生产设备、OEM和ODM产品、服务商等业务类型建立专业采购职能部门。对于大宗原材料，公司与主要供应商建立了长期合作伙伴关系，议定长期价格并对关键原料进行集中采购建立战略储备；对于及时性零部件、辅料、包装材料等，根据具体需求考虑价格、质量、交期等因素实时采购；对于工程建设项目、生产设备等业务类型公司采取招标采购模式。 公司建立了有效的供应商评估、考核管理机制，对合格供应商名册定期更新、优胜劣汰。必要时，公司会组织研发技术、品质、生产、采购等部门成立跨部门评价小组，根据采购物料的重要程度，对供应商的产品质量及品控、价格、服务、研发技术、生产、交期等能力做综合审查，选出最优质供应商，为生产的稳定性提供有力保障。 公司在生产方面以自主研发生产为主，外协加工为辅，重视“以销定产”，借助数字化、智能化手段，全面落实精益生产管理理念。 在自主研发生产方面，供应链中心根据销售部门提供的订单数据和市场数据来进行预测研究，结合公司整体的生产能力，制定年度和月度生产计划，并负责生产计划的跟踪和管控，生管部根据经审批的生产计划、正式订单和成品库存量等情况制定具体生产实施方案。 在外协加工方面，主要涉及的产品有五金洁具、陶瓷砖、淋浴房及智能便盖。公司通常选择加工能力位于市场前端、信誉良好的企业作为外协厂商，并对外协厂商的生产设备、品质衡量准则、产品认证等多方面进行当地考验查证。此外，公司针对外协产品提前设定品质标准，并严格要求外协厂商按标准做加工生产，以确保外协加工的产品质量。外协产品验收合格后，方可通过本公司销售部直接对外进行销售。 （1）经销模式：经销模式主要是通过经销商进行销售。公司与经销商签订合同，给予经销商在特定区域使用公司统一的商标、品牌销售产品的权利，由经销商通过销售专卖店展示卫浴产品并销售给最终消费者；公司下派专业人才到各个省市，组织当地优秀的零售和工程经销商，形成专业的团队，与当地的工程建设项目开展合作；公司直接与全国性的家装公司签署战略合作协议，通过直营公司或者经销商向顾客提供产品与服务，公司统一负责业务开拓与管理工作。 （2）直销模式：直销模式包括零售、工程和网络等方式来进行销售。公司在重要销售领域和空白市场成立子公司或旗舰店，一方面能够为广大购买的人提供优质便捷的服务，另一方面能更好地了解消费者的需求，捕捉前端市场动态，进而为公司的发展提供有力保障；随着电子商务的兴起，公司在天猫、京东设有网上旗舰店，并通过小米有品、唯品会、拼多多、抖音等电子平台销售公司产品，形成了线上线下相结合的销售模式；公司直接与大型地产公司签署战略协议，直接向房地产开发商等工程客户销售产品。 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 1 公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内，公司在 2022年度实现了营业收入34.19亿元，较上年同期减少12.16%；归属于上市公司股东的净利润1.28亿元，较上年同期降低45.44%；截止报告期末，公司资产总额59.81.亿元，同比减少5.50%；归属于上市公司股东的净资产38.99 亿元，同比增加1.22%。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2023年4月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知和材料已于2023年4月10日发出。本次会议由董事长王彦庆先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 5.审议通过《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》 具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司2022年年度报告》及其摘要。 公司及子公司与关联方之间的关联交易以市场行情报价为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家相关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。详细的细节内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事王惠文先生、王彦庆先生、王佳女士、王彦伟先生回避表决。 8.审议通过《关于公司〈2022年度募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告〉的议案》 具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于2022年度募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告》。 详细的细节内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。 续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于续聘公司2023年度审计机构的公告》。 11.审议通过《关于2023年度向银行申请综合授信额度并为子公司做担保的议案》 具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于2023年度向银行申请综合授信额度并为子公司做担保的公告》。 |
